사악한 마녀 멜러디의 함정에 빠진 도도와 친구들! 아루루는 해독제를 구하기 위해 드래곤 신전으로 향하고, 그곳에서 전설적인 존재인 드래곤을 만난다. 한편, 바우는 멍토피아 왕국에서 만난 자신과 똑같이 생긴 함초롬 공주와 거래를 하는데……!