방학을 맞은 마운트 쿡 마법 학교! 네네칫은 방학 계획표를 온통 무니랑 노는 시간으로 채웠다. 하지만 무니는 너무 바빠서 얼굴조차 보기 어렵다. 휴우…… 한숨을 잔뜩 내쉬는 네네칫에게 번뜩 좋은 생각이 떠오른다. 이름하여 ‘우정 망토 변신 마법!’ 무니랑 나눠 가진 우정 망토를 멋진 날개로 바꾸는 마법이다. 한마디로 망토만 입으면 언제 어디서나 무니에게 날아갈 수 있는 것이다. 하지만 기쁨도 잠시, 변신 마법을 완성하려면 44권의 마법책을 읽고, 새 마법 주문과 가루까지 개발해야 하는데……. 휴우, 흡! 네네칫은 터져 나오는 한숨을 참고 변신 마법 공부에 열중한다. 하지만 이상하게도 우정 망토는 자꾸만 엉뚱한 물건으로 바뀐다. 꼭 누군가 방해하는 것처럼 말이다. 과연 네네칫은 우정 망토 변신 마법에 성공할 수 있을까?