황금을 찾는 백인들에게 부족이 몰살당하고 유일하게 살아남은 인디언 소년, 우쉬. 작은 소년의 세상을 향한 모험과 성장 이야기가 지금부터 펼쳐진다. 앞이 보이지 않는 우쉬는 세상의 꼭대기, 지구의 중심을 찾아 떠난다. 이제 때가 왔다고, 떠나라는 할아버지의 말을 듣고 우쉬는 담뱃대의 열기와 곰의 영혼의 도움을 받으며 너구리 타카와 함께 길을 나선다. 우쉬는 몇 날 며칠을 산을 오르고 또 오른다. 하지만 세상의 꼭대기는 어디인지 모르겠고, 담뱃대는 전혀 뜨거워질 기미가 보이지 않는다. 그 여정에서 포악한 늑대와 굶주린 여우, 남극에서 쫓겨 온 펭귄 등 자신이 있어야 할곳에서 쫓겨나 세상 꼭대기를 찾아 방황하는 동물들을 만난다. 우쉬는 걷고 또 걷는 동안 시련 앞에서 좌절했고 무릎 꿇으려고 했지만 그럴 때마다 들려온 “견디고 용기를 내라.” 하고 속삭이던 할아버지의 음성에 다시 딛고 일어선다. 그리고 드디어 절망을 극복하며 세상의 꼭대기에 도달했을 때, 우쉬는 마침내 눈을 뜨게 된다. 세상의 중심, 세상의 꼭대기인 극지에서 지구의 회전을 온몸으로 실감하면서 우쉬는 미래에 대한 희망을 노래한다.