위의 사마의는 제갈공명의 뛰어난 기지에 감탄하면서 그를 넘어설 방도를 모색한다. 조자룡의 죽음 이후 제갈공명은 두 번째 출사표를 올리며 대군을 이끌고 위군을 공격하지만 특별한 승리를 거두지 못하고 물러나고 만다. 이후 밀고 밀리는 각축 속에서 제갈공명은 명을 다하게 되고 사마의는 조예의 신임하에...