적벽에서 대패한 조조는 유비 군에게 쫓기다가 관우의 배려로 목숨을 건진다. 이후 손권과 유비는 형주지역을 차지하기 위해서 서로 명분을 내세우며 치열하게 대립한다. 유비를 손권의 누이와 혼사를 맺어 은밀히 그를 제거할 계획을 세우려던 주유는 제갈공명의 기지를 이기지 못하고 전쟁에서 얻은 상처로...