배신자로 낙인 찍힌 손오공! 마법천자문을 부순 손오공을 보고 모두가 경악하는 가운데, 손오공이 갇혀 있던 암흑상제를 풀어 준다. 염라대왕과 옥황군이 또다시 암흑상제를 처단하려 하자 이번에는 오곡도사가 암흑상제의 앞을 막아 선다. 오곡도사는 옥황상제에게 삼장을 살릴 기회를 달라고 간청하지만...