암흑상제를 없애려는 옥황상제와 삼장을 지키려는 손오공! 미지의 숲을 나와 교만지왕에게 그간의 상황을 보고받은 암흑상제는 자신의 부활로 오랫동안 준비한 계획이 틀어질까 봐 초조해한다. 암흑상제는 자신의 문제를 해결하기 위해 손오공과 함께 길을 떠난다. 그 뒤 지옥의 왕자 아차아가 대규모의 옥황군을...