겨울밤, 아이와 아버지는 부엉이를 보러 숲으로 간다. 추위와 무서움을 참으며 깊은 숲까지 들어와 아버지는 부엉이의 소리를 흉내내 부엉이를 부르고 마침내 커다란 부엉이가 모습을 드러낸다. 시를 읽는 듯한 아름다운 문장과 원근감을 살려 다양한 각도에서 그린 그림이 영화를 보는 듯하다.