요술 지팡이나 주문이 필요 없는 특별한 마법을 찾아 잭과 애니가 도착한 곳은 엘리자베스 여왕이 다스리는 16세기의 영국 런던이었다. 잭은 그곳에서 만난 윌 아저씨의 부탁으로 연극 무대에 서게 되지만 다리가 너무 후들거려서 그만...