바바리코트에 중절모를 자신의 자존심이자 상징이라 여기는 탐정. 머리끝부터 발끝까지 너무 완벽한 탐정은 의뢰인의 숨기고 싶은 비밀까지 파헤쳐 일을 그르친다. 일이 뚝 끊겨 막막하던 차에, 옆집 할머니가 그에게 고양이 실종 사건을 맡긴다. 고양이를 잘 몰랐던 탐정은 고양이에 대해 하나씩 알아 가고, 열혈...