배꼽이 없어서 항상 고민인 거인 아저씨에게 어느날 귤이 배꼽이 되어준다. 하지만 귤은 불편하다고 도망 가고 거인 아저씨는 끝까지 쫓아간다. 아이들의 친구 거인 아저씨와 작은 귤이 훌륭한 나무가 되어가는 과 정을 그렸다.