서울에서 살던 정수는 엄마의 병으로 경주로 이사하고 그곳에서 어눌한 말투, 희한한 옷차림의 무웅이를 만납니다. 신비스러운 무웅이에 대한 호기심이 커질 무렵, 무웅이는 정수에게 자신과 할아버지의 비밀이 담긴 오래된 책 한 권을 건네지요. 책을 읽고 점점 더 혼란에 빠진 정수. 정수는 무웅이의 비밀을 풀기...