장난감 하나 없는 외톨이 아이가 다른 아이들이 장난감을 가지고 재미있게 노는 걸 지켜봅니다. 그러다 우연히 막대기를 발견하고는 막대기에 깃든 상상의 힘을 노래하며 해적이 되고, 야구 선수가 되고, 말 탄 기사가 되는 놀라운 상상의 세계를 만나게 됩니다. 청년이 되어서도 늘 막대기와 함께 다니며 자신에게...