왜의 침입에 늘 대비한 신라 자신을 해치려는 실성왕을 없애고 왕위에 오른 눌지왕은 박제상을 고구려와 왜에 보내어 실성왕이 볼모로 보낸 두 동생들을 모두 구해 냈어요. 또 백제와는 나ㆍ제 동맹을 맺어 화친 정책을 폈어요. 자비왕은 일모성, 사시성 등 많은 성을 짓고, 전함을 수리하는 등 국방을 강화하여 잦은 왜군의 침입을 막아 냈어요. 이렇게 신라는 나라 안팎을 튼튼히 하며 중흥을 위한 발판을 마련했어요.