재미있는 일을 찾고 있는 삐죽머리 소년은 하수구에서 부쑥 튀어나온 희한한 새를 만납니다. 그 새는 자신을 마술새라고 소개하죠. 그리고 소년의 소원을 묻습니다. 소년이 소원을 한 가지씩 말할 때마다 새는 자신의 모습을 변화시키고, 소원을 들어줍니다. 처음엔 하늘을 날아다니고, 그 다음에는 물 속을...