어떻게 하면 꼬마 올빼미와 톰이 친구가 될 수 있을까? 올빼미는 낮에 잠을 자고, 톰은 밤에 잔다. 톰은 꼬마 올빼미에게 시계를 빌려 주면서 낮에 시계가 울리면 자기를 찾아오라고 하지만 꼬마 올빼미는 너무 졸려서 약속을 지킬 수 없다. 톰은 연에 꼬마 올빼미 그림을 그려서 자신의 마음을 전한다. <무지개...