레온이라는 한 아이가 마술을 보러 갔다가 자신도 상상하지 못했던 놀라운 세계를 경험하고 돌아오는 이야기를 담은 그림책. 마술은 단순히 눈속임이 아니라 진짜라고 믿는 레온에게 마법사 압둘 카잠은 진짜 놀라운 세계를 보여 준다. 그리고 그 세계를 통해 무엇을 보느냐가 아닌 무엇을 믿고 어떻게 즐기는...