플렉스 메디칼 괴멸 후 1년…. 고대의 강력한 마녀 릴리쓰의 자식 라이칸스로프 서린, 그리고 그를 둘러싼 뱀파이어 헌더 한세건과 태어날 때부터 늑대인간인 주제에 자신의 인간성을 고수하려는 서린의 만남이 이루어진다. 인간으로 남아서 미쳐버린 달의 세계를 헤쳐 나가려는 늑대인간 서린의 행보가...