다정하고 따뜻했던 클리프의 아빠가 어느날 정신적인 이상이 생긴다. 그 후로 아빠는 자신만의 세계에 갖혀 새 그림만 그린다. 그런 아빠를 보며 클리프는 아빠의 내면이 어떻게 변해버린 것인지는 모르지만 그저 아빠가 이상해졌다는 것만은 안다. 그런 아빠를 바라보며 클리프도 엄마도 힘들어한다. 그리고...