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네네칫은 교장실에서 갈색으로 덧칠된 마법사 오렌지레이스의 초상화를 발견한다. 선택받은 마법사에게 생기는 특별한 모양의 주근깨를 감추려고 누군가가 의도적으로 칠한 것이다. 오렌지레이스가 선택받은 마법사라고 확신한 네네칫! 선택받은 마법사는 선택받은 마녀의 비밀을 밝혀 줄 유일한 존재이다. 비밀을 밝히기 위해 네네칫과 아이샤, 핍은 오렌지레이스가 있다는 ‘요괴 숲’으로 모험을 떠난다. 하지만 그곳에서 네네칫은 비밀 대신 엄청난 음모를 알게 된다. 마법 학교 교장인 바바티카가 선택받은 마녀와 마법사를 몽땅 곰 인간으로 만들고, 마법 학교를 지배하려는 무시무시한 계획을 세우고 있었던 것이다. 심지어 네네칫의 인간 친구 ‘무니’까지 마법 학교로 불러들여 네네칫을 함정에 빠뜨리려 한다. 평화로운 마법 학교에 찾아온 엄청난 위기! 과연 삼총사는 선택받은 마법사를 구하고, 바바티카에게 맞서 마법 학교를 지킬 수 있을까?

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