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[줄거리] “맞아! 난 두려움에 빠진 거야!” 골치 아픈 사건이 끊이지 않지만 지혜와 용기로 성장해 가는 3인방의 대활약! 선계의 문제를 해결한 공로로 ‘천년손이 고민해결사무소’의 삼총사 천년손이, 지우, 수아는 무릉도원으로 포상휴가를 떠난다. 그러나 휴식은커녕 이들은 이곳에서도 사건에 휘말리고 만다. 셋은 무릉도원 부용 선녀의 부탁으로 월식이 일어나던 날 감쪽같이 사라진 천도복숭아의 행방을 추적한다. 주변을 수색한 끝에 해를 훔치는 개, 불개가 천도복숭아를 훔쳐 간 것을 알게 된다. 고민해결사무소 직원들은 불개가 사는 암흑나라로 향한다. 하지만 암흑나라의 까망 공주가 이미 불개를 숨겨놓은 뒤였고 어쩔 수 없이 불개를 찾으러 별궁의 미로에 들어간다. 천년손이, 수아, 지우는 천도복숭아를 찾아 무사히 미로를 빠져나오게 될까. 곧이어 도착한 비밀 제보! 이들은 헌 물건만 파는 도깨비시장에서 누군가가 몰래 새 물건을 판다는 소식을 듣고, 범인을 잡기 위해 도깨비시장에 잠입한다. 신선을 싫어하는 도깨비들 모르게 이 임무를 완수해야 하기에, 셋은 천년손이가 개발한 변신 가면 ‘해피면구’를 쓴다. 천년손이는 저승사자로, 수아는 손각시로, 지우는 몽달콩콩귀로 변신하고 대장간 도깨비 김 서방과 그의 딸 별님이의 도움을 받으며 도깨비시장을 샅샅이 조사하다가, 마침내 범인을 찾아낸다. 요괴로 변장한 이들은 범인의 정체를 밝히고, 도깨비시장의 소동을 잠재울 수 있을까? 도깨비시장의 이야기는 단순히 새 물건을 파는 도깨비 이야기를 넘어서, 정체불명의 존재 무명이 아주 가까운 곳까지 다가와 천년손이 일행을 위협하고 있음을 전하며 뒷이야기를 더욱 궁금하게 만든다. 지우의 친구 민형이가 요즘 왠지 수상하다! 지우는 불량 식품을 절대 먹지 않는 민형이가 떡볶이, 꽈배기, 막대 사탕을 먹는 모습을 보게 된다. 도플갱어, 즉 둔갑쥐가 나타났다고 판단한 삼인방, 아니 수아를 찾아온 선계의 강길이까지 넷이 된 천년손이 고민해결사무소 직원들은 가짜 민형이를 찾아 시간여행을 떠난다. 3일 전, 이틀 전, 어젯밤으로 시간을 거슬러 찾아가며 지우는 친구 민형이가 마음속으로 무엇을 품고 있는지 알게 된다. 시간여행을 하며 사건의 앞뒤를 맞춰가는 추리 안에, 민형이의 진짜 속마음을 알게 되는 따뜻한 감동이 담겨 있다. 그리고, 암흑나라에서 만난 시녀, 검은 꽃이 자꾸만 지우의 주변을 맴도는 속셈은 무엇일까?

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