“대머리 광대와 애꾸눈 마녀의 특별한 사랑 이야기” 태어나자마자 광대가 된 소년과 주변의 모든 불행이 자신으로부터 생긴다고 사람들로부터 마녀라고 오해를 받는 소녀가 첫 눈에 반해 서로의 아픈 상처를 안아주며 나누는 감동적인 사랑 이야기
프롤로그 - 손수건을 준비하시라 | 6
1장 릴리 블룸의 생일 파티 | 24
2장 소금 도시 산책 | 36
3장 공연이 시작되다 | 48
4장 헛수고 | 66
5장 페쟈가 수레를 움직이기 시작했다 | 86
6장 완전한 실패 | 96
7장 룸펠슈틸츠헨은 바로 나다! | 110
8장 옛 공동묘지에서의 전투 | 126
9장 기쁠 때나 슬플 때나 | 142
10장 룸펠슈틸츠헨의 선물 | 156
11장 페쟈 라피넬리의 선한 기적의 서커스 | 174
에필로그 - 페데리코와 나쟈 | 192
마술의 비밀 |198