언제나 멋진 모험을 하고 싶어 근질근질하던 꼬마 빌리는 '악마의 숲'으로 엄마 몰래 탐험을 떠난다. 숲에 들어서자마자 괴물 그런쳐에게 쫒겨 나무 위로 올라간 빌리는 성냥개비만한 사람들, '민핀'을 만나게 된다. 괴물 그런쳐 때문에 나무 밑으로 내려오지 못하는 민핀들을 위해 빌리는 괴물을 없앨...
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