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방앗간 주인이 세상을 떠나자 막내 아들은 고양이 한 마리만 데리고 집을 나오게 되었어요. 막내 아들이 한숨을 쉬자 고양이가 장화와 자루를 가져가더니, 토끼 한 마리를 잡아서 임금님에게 드리고, 무시무시한 카라바 백작의 성으로 달려가 꾀를 냅니다. 영리하고 재치 있는 장화 신은 고양이의 이야기를...

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