2부 - 전신1 개전 2 도망치는 선조와 원균 3 출격! 4 2차 출전 5 죽어도 천자의 나라에서 죽겠노라 6 의병 일어나다 7 명나라의 배신 8 피로 물든 바다 9 히데요시의 참패 10 남해의 제왕

2부 - 전신11 농간의 시작 12 천군의 본색 13 승리, 또 승리 14 원치 않는 평화 15 진주성의 최후 16 이순신, 삼도수군통제사에 오르다 17 명군 선조 18 다시 당항포로 출격 3부 - 성웅의 적01 이순신 죽이기 02 왕의 남자 03 영웅의 죽음 04 히데요시, 다시 일어서다 05 죽일놈들

3부 - 성웅의 적06 왕의 남자, 능력을 발휘하다 07 정유재란 08 히데요시의 충신들 09 상유십이척 10 기적의 무대 11 부활 12 마지막의 시작 13 회천의 바다 14 자살과 은둔, 그리고 반역 -부록1. 충무공 연표 -부록2. 임진왜란 연표 -참고자료 -후기