범증은 항우에게 위표가 한나라를 배반하도록 설득할 것을 진언하고, 위표는 점술사 허부의 가짜 예언에 속아 넘어가 간단히 모반을 일으킨다. 역이기가 위표를 설득하러 나서지만, 위표는 마음을 돌리지 않는다. 결국 한신이 위표를 토벌하기 위해 출진한다. 한신은 별동대를 편성하여 비밀리에 강을 건너...
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