제1장 거대한 그늘을 남긴 경종 4년
소론 임금, 노론 정권
건저와 대리
변신
벼랑 끝의 세제
목호령의 고변(삼급수 역)
황형과 세제

제2장 신원에서 탕평으로
노론 임금 소론 정권
노론은 복수를 꿈꾸고
왕은 탕평의 깃발을 들다
이인좌의 난(무신란)
탕평의 길

제3장 탕평에서 신원으로
토적인가, 탕평인가?
군무신설(君誣伸雪)
끝까지 영조를 거부한 자들
껍데기만 남은 탕평

제4장 영조 52년
유학 군주 영조
눈물의 정치력
영조가 남긴 업적들
왕과 가족

제5장 사도세자의 비극
왕실의 희망
대리청정
파국을 향해
엽기적인 결말
이런저런 해석들
비극의 재구성
뒷이야기