1권

제1장 형주의 형세

1. 유표의 근심
2. 채씨 남매의 대화
3. 유표에게 몸을 의탁하고
4. 실패를 반성하다
5. 인질을 보내라는 요구를 묵살하고
6. 채씨의 고민

제2장 박망파의 승리

1. 손권의 선택
2. 정가의 고수 오씨
3. 유비의 북벌
4. 유비를 추격하는 하후돈
5. 박망파에 치솟는 불길
6. 두둑한 포상, 그리고 견제
7. 괴월의 음모

제3장 유비를 마음에 품은 채씨

1. 신야에서의 무료한 날들
2. 서서와의 첫 만남
3. 수상한 노인의 방문
4. 삼고초려의 시작
5. 촛불 아래 정은 깊어가고
6. 실의에 빠지다
7. 와룡과의 첫 만남
8. 허벅지에 살이 올라 눈물 흘리고
9. 옛 생각에 젖다

제4장 와룡이 산에서 나오다

1. 이해타산을 따져보는 제갈량
2. 삼고초려
3. 미인이 영웅을 구하다
4. 강하에 주둔하게 되는 유기
5. 공융일가의 멸족
6. 주목부의 살기
7. 유표의 죽음
8 신야를 토벌하러 남하하다

제5장 장판파 싸움의 패배

1. 노숙, 형주에 사신으로 가다
2. 비밀 항복문서
3. 양양을 포위한 유비
4. 강릉으로 피난하고
5. 호표기의 돌격
6. 당양의 장판파
7. 강진 기슭에서
8. 곤경에서 벗어난 유비
9. 노숙과의 회동
10. 조조는 강릉을 접수하고

제6장 유비와 손권의 동맹

1. 대교의 마음
2. 문관과 무관의 언쟁
3. 풍요로운 강릉
4. 시상에서 손권을 부추기고
5. 대교의 증오
6. 모자의 대화
7. 주저하는 손권
8. 조조는 사나운 호랑이와 맞닥뜨리고
9. 유생들과의 설전
10. 「동작대부」로 주유를 놀리다


2권

7장 적벽의 대치

1. 부부의 정
2. 형수를 사모하는 손권
3. 군신 간에 마음을 터놓다
4. 소교의 아픔
5. 투항한 장수에게 상과 직위를 내리다
6. 전쟁 총동원
7. 미인을 구한 노장의 감정
8. 주유가 서쪽 정벌에 나서다
9. 주유와 유비의 첫 만남
10. 전쟁에 앞선 결의
11. 조조의 진영에서는 내분이 일고
12. 용감한 감흥패
13. 두려움에 떠는 주유

제8장 계략에 걸려든 장간

1. 선수 치는 장간
2. 미색을 본 장간의 마음은 어지러워지고
3. 병이 위중해진 태부인
4. 대교에게 사약을 내리다
5. 장간은 흥이 일어 견비를 언급하고
6. 태부인 노하여 세상을 떠나다
7. 장간은 책을 훔치다
8. 천대 받는 형주 병사들
9. 반간계의 성공과 채모의 참수

제9장 적의 계획을 간파하다

1. 대교의 괴로움
2. 제갈량의 꾀
3. 계략에는 계략으로
4. 대교와 작별을 고하고
5. 짚을 실은 배로 화살을 얻고
6. 조조도 반간계를 사용하다
7. 신비한 동남풍
8. 고육지계
9. 연환계를 사용하다

제10장 적벽의 패배

1. 횡삭부시
2. 공명이 동풍을 빌리다
3. 오림은 불타고
4. 대교의 자결