엄마 늑대와 아빠 늑대는 Little Wolf와 Smellybreff가 자신들처럼 크고 나쁘게 되기를 바랍니다. Smellybreff는 아빠 늑대의 가르침 대로 사람들을 괴롭히는 데 아무런 문제가 없지만 Little Wolf는 자꾸만 실수로 좋은 일들을 하고 마네요. 과연 Little Wolf는 나쁜 늑대가 될 수 있을까요?...
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